黄蓉受七公所托，接管丐帮帮主之职，杨康从中作梗，最终被众人识破，郭靖黄蓉追敌误入铁掌帮，黄蓉为其帮主重伤，一灯大师不惜性命相救。

　　伤愈后，二人重返桃花岛，却发现江南五怪死于岛上，郭靖误认是黄药师是凶手，含恨弃蓉离岛而去。

　　郭靖与黄药师定下烟雨楼决战，双方混战中，杨康领兵围攻，黄蓉救出柯震恶，在破庙中用计诱使杨康说出真相。

　　另一方面，数年一度的华山论剑临近，东邪、西毒、南帝、北丐，老顽童等高手云集华山之颠，誓要分出高下。